כלל ו- State Street Investment Management משתפות פעולה במטרה להנגיש לציבור בישראל הזדמנויות השקעה יוצאות דופן בחו"ל, עם אחד ממנהלי ההשקעות הגדולים בעולם. שותפות זו מנגישה לכל לקוח את האפשרות ליהנות משירותי ניהול ההשקעות של State Street שבעבר היו זמינים רק למשקיעים גדולים.
State Street Investment Management הינה זרוע ההשקעות של בנק State Street המנהלת עבור לקוחותיה כ-5.45 טריליון דולר, ב-58 מדינות בעולם ואחד ממנהלי ההשקעות הגדולים בעולם. בעלת המותג SPDR, הכולל את SPDR S&P 500 ETF (SPY) אחד מ־ETF הגדולים בעולם, וה־ETF הגדול בעולם העוקב אחר מדד S&P 500.
כלל ביטוח ופיננסים ממשיכה להרחיב את מסלולי השקעה בפוליסת חיסכון פיננסי לעתיד ומשיקה 2 מסלולי השקעה חדשים, בניהול אחד ממנהלי ההשקעות הגדולים בעולם:
מסלול כללי המשלב בין מניות ואג"ח - למידע נוסף
מסלול מניות - למידע נוסף
למידע נוסף פנו לסוכני הביטוח, או צרו קשר עם מוקד שירות הלקוחות
11 מרכזי השקעות בלמעלה מ-58 מדינות ברחבי העולם
כ-5.45 טריליון דולר נכסים מנוהלים
זרוע ההשקעות של בנק State Street הקיים יותר מ-230 שנה
מס' 1 בניהול קרן הסל הגדולה בעולם - SPDR
• גישה למחקר ונתונים עם צוות מנהלי השקעות ואנליסטים עם ותק ממוצע של כ-20 שנה וניסיון במגוון מחזורי שוק
• מנפיקי ה- ETF הראשון בעולם והגדול ביותר כיום עם מעל 600 מיליארד דולר בנכסים מנוהלים, בעלי המותג SPDR
• מספר 1 בנתח השוק עם 50 מיליארד ש"ח המושקעים במוצרי State Street (מהווה כ-20% מסך ההשקעות של גופים מוסדיים בקרנות זרות*)
• לפי דירוג Barron's לשנת 2023 - מנהלת ההשקעות המובילה בעולם בתחום המניות בתשואה עודפת על מדד ה-S&P 500
אחד מבתי ההשקעות המובילים בעולם, עם צוות מנהלי השקעות ואנליסטים ותיקים ומקצועיים
גישה למנגנון רחב של פתרונות השקעה ואסטרטגיות פיננסיות, המותאם לצרכים המגוונים של המשקיעים
מערכות ניהול מתקדמות וחדשניות, אשר היו זמינות בעבר רק למשקיעים מוסדיים בארץ ובעולם
אפשרות לשנות מסלולי השקעה בכל עת, או להשקיע במספר מסלולים בו זמנית, עם היתרונות והנוחות של פוליסת חיסכון פיננסי
תיקי השקעה שנבנו באופן בלעדי עבור לקוחות כלל, במטרה להשיא לעמיתים תשואות עודפות מותאמות סיכון, עם התמקדות בחברות צומחות לאורך זמן
קבוצת State Street הינה קבוצת בנקאות ושירותים פיננסים גלובלית, שבין היתר, כוללת את בנק State Street, שהינו הבנק השני שהוקם בארה"ב, כבר בשנת 1792. הבנק מנהל כ-46.8 טריליון דולר במשמורת, שמהווים כ- 11% מהנכסים הסחירים בעולם. הבנק הינו בנק המשמורת השני בגודלו בעולם.
במסגרת שיתוף הפעולה, חברה כלל ביטוח ופיננסים לזרוע ההשקעות של State Street (State Street Investment Management), המנהלת עבור לקוחותיה כ-4.7 טריליון דולר, ב-58 מדינות בעולם לה צוות מנהלי השקעות ואנליסטים ותיקים ומקצועיים, מהטובים בעולם, בעלי ניסיון רב של כ-20 שנה. אלו המנהלים שיהיו אמונים על ניהול כספי העמיתים שיבחרו להשקיע במסלולים החדשים בחו"ל.
State Street מנהלת רק את ההשקעות והאסטרטגיות הגלובליות בפוליסת החיסכון הפיננסי שלך במסלולי ההשקעה כלל חברה לביטוח בע"מ STATE STREET כללי וכלל חברה לביטוח STATE STREET מניות, והנך ממשיך/ה כמובן להיות לקוח של כלל ביטוח ופיננסים המעמידה לרשותך מגוון מסלולי השקעה ויכולת לצפות בנתוני המסלול שלך באזור האישי, באפליקציית הלחצן של כלל באופן נגיש וקל.
ההשקעה באחד ממסלולי State Street מאפשרת לך ליהנות מכל היתרונות של פוליסת חיסכון פיננסי, כולל האפשרות לשנות מסלול השקעה בכל עת וללא הגבלה, בכפוף לנהלי החברה באשר לתנאים ולדמי ניהול החלים בכל מסלול השקעה.
אפשר להשקיע במגוון מסלולים בעת ובעונה אחת, בין אם מדובר במסלולי State Street ובין אם מדובר במסלולי השקעה אחרים וכן שסך שיעורי ההשקעה בכל המסלולים יעמוד על 100%.
מעבר בין כל אחד ממסלולי פוליסת החיסכון הפיננסי של כלל – לרבות מסלולי State Street, אינו נחשב כאירוע מס. תשלום המס בגין רווחי ההון יתבצע רק בעת משיכת הכספים מפוליסת החיסכון.
ישנם 2 סוגי מסלולי State Street :
כלל חברה לביטוח בע"מ STATE STREET כללי - מסלול כללי המשלב בין מניות ואג"ח
כלל חברה לביטוח בע"מ STATE STREET מניות - מסלול מניות בעל השקעה במניות בחו"ל.
מדובר בתיק השקעות ייחודי עם תמהיל השקעות מגוון, שמנוהל באופן אקטיבי.
לכל מסלול השקעה קיימים מאפיינים ייחודיים. דמי הניהול משתנים בהתאם למסלולי ההשקעה שבחרת ובעת המעבר ביניהם.
במסלולי State Street ניתן דגש לפיזור גאוגרפי ומטבעי, כך שההשקעה מתבצעת במגוון אזורים גאוגרפיים בחו"ל, וזאת על פי שיקול דעתם של מנהלי ההשקעות ועל פי ניהול הסיכונים של State Street.
ההשקעה במסלולי State Street מתבצעת באמצעות חשיפה בשיעור של 100% למטבע חוץ. המסלול אינו מגודר לשקל.
בהחלט. בכל עת, באפשרותך להפקיד כל סכום נוסף למסלול ההשקעה הקיים או לכל מסלול השקעה אחר.
SPDR היא קרן הסל הגדולה בעולם מבית State Street Global Advisors אשר ידועה ומוכרת מאוד במוצרים הפאסיביים שלה, כמו קרנות סל מחקות מדדים,ETF, כדוגמת SPDR S&P 500 ETF (SPY). תחת המותג SPDR מנוהלים 1.4 טריליון דולר.
* נכון לסוף יוני 2024 עפ"י חברת Index Research
מסלולי ההשקעה "כלל State Street" אלו מסלולי אירוח בפוליסות ״חיסכון פיננסי לעתיד״ בניהול כלל חברה לביטוח בע"מ (להלן: "כלל") אשר ניהול ההשקעות בהם יבוצע ע"י חברת State Street Investment Management (להלן: "State Street Investment Management") .State Street Investment Management אינה מנהלת, תומכת, נותנת חסות, מציגה מצגים או התחייבויות כלשהן לגבי כדאיות ההשקעה במסלולי כלל State Street המנוהלים ומסופקים על ידי כלל. ל- State Street Investment Management אין התחיבות, חובות או אחריות כלפי עמיתים, מבוטחים או משקיעים של כלל.State Street Investment Management הוא סימן מסחרי רשום של State Street Corporation. State Street Investment Management הינה חברה עם ותק של עשרות שנים והינה זרוע ההשקעות (חברת בת) של בנק State Street הקיים מעל 230 שנה. המידע באתר הינו מידע כללי וחלקי ואינו כולל התייחסות מקיפה לכל ההיבטים הרלוונטיים והנושאים הנוגעים לעניין. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע לעיל לבין הפוליסה, המידע הרשום בפוליסה גובר. האמור באתר זה אינו מהווה המלצה ו/או יעוץ כלשהו ו/או תחליף לייעוץ השקעות ו/או ייעוץ אחר על פי כל דין המתחשב בצרכים ובנתונים של כל אדם והחברה, חברות בשליטתה, בעלי ומי מטעמה לא יהיו אחראים בכל צורה לכל נזק ו/או הפסד ישיר או עקיף שיגרם משימוש במידע הכלול באתר זה (כולו או חלקו) ו/או בגין הסתמכות על המידע המוצג לעיל . ט.ל.ח.
